Le Cabinet DEGROUX BRUGÈRE accompagne TOLOMEI PARTICIPATIONS dans ses négociations exclusives avec QLG et LE TANNEUR


Le Cabinet DEGROUX BRUGÈRE accompagne TOLOMEI PARTICIPATIONS dans ses négociations exclusives avec QLG et LE TANNEUR

Opérations réalisées

lundi 26 juin 2017

Le Tanneur & Cie, groupe maroquinier, et son actionnaire majoritaire, Qatar Luxury Group – Fashion (QLG), sont entrés en négociations exclusives avec Tolomei Participations, l’un des leaders français de la maroquinerie, en vue d'une recapitalisation de Le Tanneur s’accompagnant d’une prise de contrôle majoritaire par Tolomei.

Ce projet de recapitalisation et de développement consisterait en trois principales opérations :

  • une augmentation de capital en numéraire de 10,8 millions d’euros qui serait réservée à Tolomei, à l’issue de laquelle Tolomei deviendrait actionnaire à 50,2%,
  • suivi d’une offre publique d’achat obligatoire simplifiée ("OPAS") initiée par Tolomei,
  • puis une augmentation de capital supplémentaire avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’un montant de 2,5 millions d’euros, à laquelle QLG ne souscrirait pas. Alternativement, dans le cas où QLG souhaiterait participer à hauteur de 1 million d’euros, cette augmentation de capital serait portée à 3,5 millions d’euros.

Ce projet a été soutenu de manière unanime par le Conseil d’Administration de Le Tanneur qui s’est tenu le 21 juin 2017.

L’opération, qui doit être présentée au comité central d’entreprise de Le Tanneur, restera également soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de Le Tanneur et à l'obtention du visa de l’AMF.

Conseil Tolomei Participations : Degroux Brugère (Augustin Fleytoux, associé, et Cannelle Magdane, avocate)
Conseil QLG : Baker McKenzie (Eric Lasry, associé, François-Xavier Naime, partner, et Giuliano Lastrucci, collaborateur)
Conseil M&A : Ulysse & Co (Patrick Coze)